5月10日,一则“知名基金经理丘栋荣可能离职”的传言,引发业内关注。
5月11日,中庚基金公告,为丘栋荣旗下规模最大的2只产品增聘基金经理。有业内人士指出,增聘基金经理的举动往往是基金经理离职的前奏。
不过,对于增聘基金经理一事,当天中庚基金的最新回应是:“做出增聘基金经理的安排,可以最大化发挥投研人才的阿尔法,让投研团队中的每个人(包括基金经理、研究员)更好地发挥投研体系化发展的效能。”
基金大V喊话:丘栋荣离职还是不离职?
就离职传言,微博基金大V@青春的泥沼表示:“丘栋荣到底要怎样,是离职,还是不离职,能不能给个痛快话,没必要再藏了,都到了这个份上了。”
图片来源:微博@青春的泥沼
此外,微博基金大V@揭幕者表示,现在鼓励各家基金公司去明星基金经理化,提升平台的品牌,凸显投研团队整体实力,不再强调个人。他指出明星基金经理未来可能的几条路:
继续管好现有产品,但不会再有任何曝光度(低调到尘埃),估计也不会再挂新产品,甚至是减负。
奔私,加盟知名私募或者自己干私募。
退出一线,让年轻基金经理上,专心做管理,或者挂名一只产品,当代表作。
回家自己炒股,不受任何约束,自己管自己的钱,没有乱七八糟的烦恼,也没有来自负债端的压力。
传言
五一前夕,“知名基金经理丘栋荣可能离职”的传言开始在业内不胫而走,后被辟谣,其解释是“他管理的产品将增聘基金经理,可能引发了离任误解”。
但5月10日,该传言进一步发酵。
据传闻,丘栋荣已有离任计划,其表示,“想暂时停一下,歇一歇”,“这两年亏欠家庭比较多,希望回归家庭。”
来自渠道的消息指,丘栋荣目前尚未提交离职流程,不过已对部分渠道明确卸任事宜,同时将增聘基金经理。
5月10日,21世纪经济报道记者就此向中庚基金求证,中庚基金官方没有对传言正面地给出肯定或否定的答复,仅表示“对不确定消息不做回应”。
针对相关问题,其官方表态:“后续如有进一步安排,我们将及时发布公告并敬请以公司公告为准,其他非官方途径获取的信息请勿轻信或任意揣测。”
丘栋荣是业内顶流明星基金经理,以低估值价值投资闻名,尤其在近3年重仓核心资产的明星基金经理遭遇重挫之下,丘栋荣以低估值价值投资策略名声鹊起。截至一季度末,其在管基金规模近200亿元,为198.54亿元,并且长期业绩优秀。
丘栋荣旗下5只基金,其中4只基金的年化回报在13%以上,同类均排名前1/10。其唯一录得负收益的是2023年1月成立的中庚港股通价值18个月,正好遇上港股行情低迷,成立一年多,回报为-8%,同类排名前1/3。
值得一提的是,丘栋荣不但是中庚基金公司的副总经理兼首席投资官,同时也持有公司9.73%的股权。
作为一家中小基金公司,截至一季度末,中庚基金在管公募规模250亿元,仅有三位基金经理,其中,丘栋荣管理基金规模近200亿元,占公司公募基金总规模的4/5,可见丘栋荣在中庚基金公司的地位和影响力。
公开资料显示,中庚基金成立于2015年11月,是一家个人系公募,实际控制人孟辉持有公司近33.25%的股权,第二大股东中庚置业,持股占比为23.75%,丘栋荣是公司第四大股东,持股比例从2022年的4.99%上升至今年2月的9.73%。
增聘
尽管中庚基金没有正面回应“丘栋荣可能离职”的传言,但丘栋荣旗下基金增聘了基金经理。
有业内人士据此解读为,这是丘栋荣将离职的一个信号。
5月11日,中庚基金公告,增聘吴承根为中庚价值品质基金经理、增聘刘晟为中庚价值领航基金经理。
这是丘栋荣旗下规模最大的2只基金,前者规模68.99亿元,后者规模46.18亿元。
其中,中庚价值领航是丘栋荣的代表作,是其在管时间最长、规模最大、累计收益最好的产品。该基金成立于2018年底,丘栋荣管理至今5年半,成立以来回报达133%,年化回报17%,同类排名前1/10。
而中庚价值品质成立于2021年1月,迄今3年多,累计回报52.14%,年化回报13.52%,同类排名前1%。
增聘的两位基金经理,吴承根是丘栋荣的老搭档,2020年6月3日起与丘栋荣共同管理中庚价值灵动,2021年1月,作为新人的吴承根被增聘为该基金的基金经理,两人共同管理中庚价值灵动4年,这也是吴承根此前在管的唯一一只基金。而这一次,吴承根再度被增聘为丘栋荣旗下的中庚价值品质基金经理。
公开资料显示,吴承根,上海财经大学会计硕士,有12年证券从业经验,是中庚基金低估值价值投资策略体系自主培养的基金经理之一,具有丰富的一线跨资产投资实战经验,自身能力圈与低估值价值投资策略体系高度融合,擅长经过体系化的研究,通过跨资产类别和周期进行大类资产配置、组合管理、风险管理等。
而另一位增聘基金经理刘晟,南京大学化学博士。有近9年证券从业经验,2018年7月加入中庚基金,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理,目前担任投资部研究部总监、基金经理。作为中庚基金低估值价值策略体系自主培养的中生代主力战将,刘晟具有丰富的一线研究及投资经验,擅长基于统一的低估值价值投资策略体系,全市场挖掘优质股票,构建高性价比投资组合。不过,此前并未见刘晟管理公募基金。
对于为丘栋荣旗下产品增聘基金经理,中庚基金给出的解释是,这是为了顺应行业高质量发展的目标与总体框架,强化公募基金的投研核心能力,不断完善“平台型、团队制、一体化、多策略”的投研体系。此决策是在公司管理层和投研团队核心成员的深思熟虑和讨论后作出的,旨在扩大基金经理队伍,提升投资管理能力和边界,通过长效机制支持行业的高质量发展。
“做出增聘基金经理的安排,可以最大化发挥投研人才的阿尔法,让投研团队中的每个人(包括基金经理、研究员)更好地发挥投研体系化发展的效能。” 中庚基金表示。
经过此次增聘基金经理,丘栋荣旗下5只基金中,有3只基金已是双基金经理,仅剩中庚小盘价值、中庚港股通18个月是由丘栋荣独自管理。
值得注意的是,根据规定,基金经理管理现有已成立公募基金产品处于封闭期内时,不予办理变更手续。由于丘栋荣旗下的中庚港股通18个月成立于2023年1月11日,第一个开放日在今年7月,因此,丘栋荣目前不能办理基金经理变更手续,即使丘栋荣计划离任,时间也应当是在此之后。
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