高盛：维持中芯国际(00981)“中性”评级 目标价214港元
股市策略师
2024-09-24 15:15:55
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高盛发布研究报告称，维持中芯国际(00981)“中性”评级，十二个月目标价21.4港元，现价处于历史市盈率的平均水平，认为估值合理。
报告中称，公司指引第三季度收入按季增长13%至15%，收入中位数较该行及市场预期分别高出10%及16%，毛利率指引为18%至20%，对比第二季度为13.9%，复苏进度快过预期。第二季度收入19亿美元，按季升9%，略高出指引范围，毛利率13.9%亦胜预期，该行认为是受惠于出货量按季提升18%，对产能使用率构成支持。
该行指出，因应本地半导体设计公司的需求增长，对中芯的长期增长感到乐观，但短期盈利增长缓慢，主要因为行业处于下行周期，而且来自智能手机及消费电子产品的需求放缓。
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